华鑫证券有限责任公司傅鸿浩,臧天律近期对平高电气进行研讨并发布了研讨陈述《公司动态研讨陈述：深耕交直流开关设备，高压事务稳健增加》，本陈述对平高电气给出买入评级，当时股价为19.41元。

  平高电气(600312) 出资关键 深耕交直流开关设备，在手订单富余 公司中心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设备。现在现已成功研发世界首台550千伏高速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高端配备并完成工程使用。公司电网商场龙头位置安定，2023年新签合同同比增加达44.2%。 高压事务稳健增加，特高压与配网市占率抢先 2023年公司高压事务继续稳健增加，完成经营收入61.56亿元，同比增加23.67%。特高压专项投标、国网集招所投标段以及配网协议库存14个省份所投标段商场占有率均坚持抢先。配网侧17个省份中标额同比完成增加，价值链高端产品合同继续提高。 电改方兴未已，配网侧有望后续发力 自2015年电改9号文提出以来，我国电价机制逐渐理顺，电力商场体系根本树立，电改获得初步成效。但现在跟着以新动力大规模开发利用为特征的新一轮动力革新深化推进，近期电改的重要性也再次重提。而现在分布式新动力消纳压力较大，配网侧建造有望加快，公司配网产品身先士卒的优势显着，有望充沛获益。 盈余猜测 咱们看好电网出资建造加快，而公司在高压、特高压、配网侧的竞赛优势明显，估计公司2024-2026年收入分别是132.28、159.43、191.69亿元，EPS分别为0.8、1.04、1.27元，当时股价对应PE分别为22.2、17.2、14.0倍，初次掩盖，给与“买入”出资评级。 危险提示 原材料价格继续上涨；特高压发展没有抵达预期；职业竞赛加重；大盘系统性危险等。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，民生证券朱碧野研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为79.93%，其猜测2024年度归属净利润为盈余11.52亿，依据现价换算的猜测PE为20.96。

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  该股最近90天内共有17家组织给出评级，买入评级11家，增持评级6家；曩昔90天内组织方针均价为20.33。

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